A faturação e os documentos da empresa dependem de regras que podem ter reflexo no software de gestão. Quando surge uma alteração, o primeiro passo é perceber o que se aplica à sua atividade e qual é a data relevante, com apoio da contabilidade e de informação oficial.
Depois, confirme com o fornecedor do ERP se é necessária uma atualização ou uma mudança de configuração. Planeie a intervenção, prepare uma cópia de segurança e teste os documentos e os processos afetados num ambiente adequado.
Por fim, explique à equipa o que muda no trabalho diário. Um pequeno guião com as novas operações pode evitar dúvidas e retrabalho. O objetivo é chegar à mudança com os sistemas preparados e as pessoas informadas.
Para levar consigo: Alinhe contabilidade, apoio informático e equipa antes de alterar o sistema em produção.
Fonte de referência: Autoridade Tributária: regras de faturação